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三季度收官，今年以来领跑基金再生变化。 原油主题基金此前的领跑位置易主他人。和过往三年一样，公募基金再度出现一人包揽全市场基金业绩前三名的情况。 与此同时，由于没有过往历史业绩，不少今年刚刚成立的新基金冲进前三季度业绩榜前列。梳理发现，重仓煤炭、能源等周期股，成为多数主动权益型基金业绩居前的原因之一。 领跑基金易主 原油主题基金年初“高歌猛进”，7月、9月回落调整，三季度结束后，原油主题基金此前的领跑位置易主他人。 此前，原油主题基金曾在年内基金业绩榜上独占鳌头，多个月末的业绩领跑全市场基金。 数据显示，截至9月30日，在全市场基金中，万家基金基金经理黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选A三只基金包揽全市场前三季度业绩前三名；收益率分别达到68.46%、61.92%、53.77%。 具体来看，原油主题基金依旧交出了较为出色的业绩。前三季度18只收益率超过30%的基金中，除了黄海管理的三只主动权益型基金外，其他均为原油、煤炭主题的QDII或ETF基金，其中原油主题基金占据9席。 重仓煤炭成绩优关键 就主动权益型基金业绩榜来看，黄海管理的三只基金今年以来几乎以断层优势领先。 截至9月30日，今年以来收益率（A、C份额合并）超20%的主动权益型基金有8只，收益率超50%的有3只。 此外，在主动权益型基金前三月业绩榜上，今年以来成立的新基金强势占据榜单前列绝大多数席位。 黄海管理的3只“万家”开头的基金今年已连续多月领跑全市场主动权益基金。从二季度末重仓股数据来看，这三只基金多重仓地产股、煤炭股。例如规模较大的万家精选二季度末十大重仓股为保利发展（600048）、陕西煤业（601225）、中煤能源（601898）、山西焦煤（000983）、金地集团（600383）、淮北矿业（600985）、潞安环能（601699）、晋控煤业（601001）、兖矿能源（600188）、新城控股（601155）。 此外，业绩居前的英大国企改革主题、招商稳健平衡A、建信潜力新蓝筹C等主动权益型基金的最新重仓股中，也出现了多只煤炭、传统能源股。与此同时，受市场行情的震荡影响，不少此前业绩居前的新能源主题基金业绩有所回落。 一位基金经理对表示，三季度以来，美债收益率、地缘政治等因素成为了影响市场的主要因素。美债收益率是全球资产的机会成本，美债收益率上升带来全球资产的重新定价；地缘政治等因素又加大了全球宏观环境的不确定性，从而放大了波动。在这样的背景下地产、煤炭等内需拉动的板块表现相对强势，新能源、科技等行业受损相对较多。
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